11月13日A股猛料：深夜突发！中央两部委联手放利好！两天内止跌
事件：昨日，上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，并原则同意《上海市发展医学人工智能工作方案》、《上海市支持上市公司并购重组行动方案》、《上海市推动银发经济高水平发展若干政策措施》三份重要文件！
点评：上海作为我们国家的经济的桥头堡，其一举一动往往都会被其他城市效仿。这次上海市政府批复了3条重要文件，其中与长期资金市场挂钩较为紧密的无疑是并购重组的相关消息。在此前的多篇文章中，旌扬都和大家聊到过今年高层为何要大力推动上市公司并购重组，主要有几方面的原因：其一，A股市场正处于休养生息的阶段，所以IPO大幅缩水，此时场外游资资产想要登陆A股市场，通过并购重组这条路，是最快捷的；其二，并购重组往往被认为是利好，而IPO则被认为是利空，所以加大并购重组不会伤及市场信心；其三，过去几年IPO泛滥，大批垃圾股集中上市，而并购重组能改善存量公司的质量。所以并购重组若能在全国范围内提速，对于A股市场和实体经济来说，都是长线利好！
事件：根据第三方机构最新监测数据，截至11月1日（因信披合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅度的提高。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录，79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。
点评：私募基金是A股市场中最重要的机构投资之一，虽然其整体规模小于公募，但要远大于游资。也可以认为，私募除了国家队外，介于公募和游资之间的第二大类主力。因为信披合规原因，媒体只报出了截至11月1日的私募基金总仓位。但有必要注意一下的是，11月1日私募基金平均仓位已达到79%，不仅较前一周大幅度的提高，而且还创出了年内新高。从A股大盘近期走势来看，11月1日到昨天收盘，大盘仅上涨150点左右，空间并不是太大。由此也能判断，在近期加仓的私募，并不会快速离场！有必要注意一下的是，近期A股场外增量资金部队规模庞大，除了公募和私募外，昨天最新数据还显示，A股的融资余额也创出了9年来的新高，说明有大量投资者开始加杠杆进场！
大盘预判：昨天A股大盘出现冲高回落，虽然盘后政策面上没有大级别的短期利好，但考虑到近期场外仍然有大量资金在排队进场，所以大盘的下跌空间也会被锁死。按照近期分析，上周一大盘向上变盘后，近期会踩着5日线日线震荡走强， 昨天大盘跌穿5日线，打破单边上行通道，但10日线并未被击穿。且代表小盘股的创业板指，到现在依旧稳定在5日线之上。所以旌扬认为，大盘短震不会改变中期运行趋势，周三可能继续回踩10日线，周四、周五会逐步止跌企稳。
猛料三：两部门印发《交通物流降本提质增效行动计划》，无人驾驶商业化将提速！
事件：昨日，交通运输部和发改委联合印发了《交通物流降本提质增效行动计划》。其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转变发展方式与经济转型;加快开展智能网联（无人驾驶）汽车准入和通行试点;有序推动无人驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。
点评：该消息利好车联网板块。目前无人驾驶商业化落地的主要技术壁垒，是L4级无人驾驶技术还不太成熟，所以单车无人驾驶尚未真正破圈。未解决这个问题，让无人驾驶技术提前商用，我国部分城市选择了车联网+L3级无人驾驶技术叠加，让智能网联取代部分无人驾驶的技术，进而达到快速商用的目的。A股市场方面，车联网是今年科技股中最主要的一条新方向，此前也出现过几轮短炒。据旌扬观察，机构资金在10月中旬前，曾密集加仓过车联网，但是10月中旬之后，介入力度明显放缓。
操盘策略：车联网行业成长空间不小，但考虑到大资金刚刚完成过一波轮炒，所以短期内快速回流的概率并不大。短期内车联网有望跟随科技股震荡走强，但却较难超越其他机构正在加仓的科技股板块。
相关公司：经纬恒润（688326）、德赛西威（002920）、天迈科技（300807）、中海达（300177）等。
事件：昨晚，一则来自外媒的消息震惊芯片业——继台积电宣布对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务后，三星晶圆代工业务部门也向大陆客户发出了类似的通知。三星官方回应称，不评论。
点评：该消息利好半导体板块。特朗普上台后，显著增大了对我国半导体产业链的限制，最近几天台积电和三星两大巨头，先后宣布暂停7nm以下高端芯片对我国的出口。这在某种程度上预示着我们国家发展先进自研芯片的道路上，遭遇了美国的全面封锁，新一轮美中半导体大战的战火正在蔓延。在A股市场中，现在卡脖子的相关消息，已不再被市场认为是行业利空，而是成为中国芯片半导体加速自主可控的催化剂。据旌扬观察，过去两周机构资金有流出半导体的迹象，但本周开始机构和游资都因为自主可控做出了大幅回流动作！昨天板块出现技术调整，盘后交易多个方面数据显示，机构内部分歧较大，总体是小幅净流出状态。但周一大幅加仓的部分，则并未出逃！
操盘策略：车联网行业成长空间不小，但考虑到大资金刚刚完成过一波轮炒，所以短期内快速回流的概率并不大。短期内车联网有望跟随科技股震荡走强，但却较难超越其他机构正在加仓的科技股板块。
相关公司：美联新材（300586）、三超新材（300554）、雅克科技（002409）、中晶科技（003026）等。
事件：据报道，作为国内操作系统领域的年度盛会，11月15日至16日，主题为“以智能致世界”的操作系统大会暨openEulerSummit2024即将在北京正式举办。本次大会将集中展示技术、商业、生态的最新成果，分享数字化转型实践，以技术驱动创新不断激发新质生产力。
点评：该消息利好国产操作系统板块。国产操作系统因其安全性，是加速我国本土应用发展的重要平台，且扮演着带动上游硬件、软件同步发展的重任。而根据业内机构测算，今年我国国产系统的市场空间在440亿左右，未来3年将保持高速复合增长！A股市场方面，国产操作系统也是自主可控的一部分。据旌扬观察，近期这个小板块已然浮现了机构资金的吸筹迹象，尤其是最近1周，从11月6日至今，板块内已有3家公司被机构席位大幅减仓。考虑到板块纵深较小，所以机构加仓比例并不算小！
操盘策略：国产操作系统是近期A股市场中的一条潜在暗线。考虑到已经有机构资金在过去一周试探性潜伏，所以若后期机构资金继续加仓，那么板块的短期持续性和爆发力，就值得期待！策略上，能够继续等待机构吸筹充分，再考虑是否跟进。
相关公司：麒麟信安（688152）、亚华电子（301337）、浪潮信息（000977）、恒为科技（603496）等。
游资大佬重点狙击：宁波桑田路：净买入天茂集团（互联网金融）1144.84万、东华软件（摩尔线万、君正集团（化学原料）3294.05万；小鳄鱼：净买入君正集团（化学原料）6133.56万、兴森科技（半导体）7114.68万、紫江企业（低空经济）3288.04万、百傲化学（农化制品）2460.04万、利元亨（固态电池）3813.92万；炒股养家：净买入晶方科技（半导体+光刻机）3.04亿；上塘路：净买入宏盛股份（农机）3450万；呼家楼：净买入供销大集（零售）7957万、天汽模（汽车零部件）4726万；方新侠：净买入我爱我家（房地产）7134.15万、大众交通（网约车）8432.66万；作手新一：净买入药易购（医药商业）1555.09万；上海溧阳路：净买入天汽模（汽车零部件）5170.90万。
游资大佬板块调仓：中幅加仓化学原料，小幅加仓半导体、固态电池、低空经济、房地产、多元金融、摩尔线程、光刻机、农机、零售、网约车、医药商业；小幅减仓光学光电子、区块链。
机构资金单日买入（1000万+）：芯原股份688521，半导体，3家机构买入33756.71万，是前一交易日机构净买入最多的个股。时创能源688429，光伏，1家机构买入2家机构卖出，机构净买入13616.80万占比20.59%，是前一交易日机构净买入占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：拉普拉斯688726，光伏，11月8日-11月12日，机构资金2次净买入，11月12日净买入11718.68万，机构买入量较之前大幅度的增加。时创能源688429，光伏，11月11日-11月12日，机构资金2次净买入，11月12日净买入13616.8万，机构买入量较之前大幅度的增加。英洛华000795，稀土，11月8日-11月12日，机构资金2次净买入，11月12日净买入3239.92万，机构买入量较之前大幅减少。
机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股14只，净卖出超过1000万的个股19只。周二A股大盘跌穿5日线支撑位，机构席位买盘中幅萎缩，卖盘中幅释放，机构资金从周一大幅净流入，转为中幅净流出。表明大盘破5日线后，机构做多欲望受到冲击，短线避险情绪升温。
机构资金板块流向分析：从板块资金流向上看，主线热点方面（近期机构主攻方向），周二相对抗跌的光伏被主力机构大幅减仓，前面几天持续买入的固态电池，也被机构继续中幅加仓；房地产在上周被大幅减仓后，本周二被继续中幅减仓，科技股板块中，低空经济被中幅减仓，半导体分歧显著增大，总体被少量减仓，汽车零部件被少量减仓。
非主线热点方面（近期机构少量参与方向），先进封装、存储芯片、数据要素、能源金属、家电零部件、中药和医药商业被少量加仓；消费电子被中幅减仓，光学光电子、工业金属、环境治理、IT服务、化学制品和摩尔线程被少量减仓。
总体来看，周二大盘跌破5日线后，机构情绪明显偏谨慎，资金流出量加大；但是游资依旧乐观，相反流入量更大。从板块资金流向上看，机构的视线集中在新能源和汽车产业链上，也是近期主线，但有少量资金向医药分流；游资没有集中的加仓和减仓方向，没形成合力，而是各自为战！
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